近日，酝酿已久的车险综合改革在保险业掀起一番热议。7月9日，银保监会发布《关于实施车险综合改革的指导意见（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》)。其中一个重点是丰富商业车险产品。《征求意见稿》提到，“支持行业制定新能源车险、驾乘人员意外险、机动车延长保修险示范条款，探索在新能源汽车和具备条件的传统汽车中开发机动车里程保险（UBI）等创新产品，制定包括代送检、道路救援、代驾服务、安全检测等车险增值服务险的示范条款，为消费者提供更加规范和丰富的车险保障服务。”借车险综合改革之“东风”，UBI(Usage Based Insurance）是否真正迎来了“起飞”时机？

　　UBI孕育条件逐渐成熟

　　一直以来，我国车险最大的定价因素是新车购置价，而驾驶人行为习惯因素占比并不大。近几年，结合了车联网新型车险定价和运营模式的舶来品——UBI逐渐进入大众视野。只需一个收集驾驶数据的车载设备，再根据驾驶人的驾驶时间、地点、里程和具体驾驶行为，保险公司就能确定驾驶人该缴多少车险保费。有研究机构调查表明，约72%的国内消费者表示在条件成熟后，愿意尝试UBI车险产品。

　　UBI在我国可谓是伴随商车费改的进程而逐渐升温。此次车险综合改革本质是产品和定价层面的改革，这两点恰好与UBI有着密切关联。从定价层面来讲，早在2015年，伴随车险费率市场化试点的启动，UBI迎来破局曙光。车险费率市场化意味着保险公司将拥有商车费率拟定自主权，在参考基准纯风险保费的基础上，进行差异化定价。而差异化定价的基础则可以是消费者驾驶行为、违规记录、车辆零配件价格、维修成本等一系列因子，UBI有望成为首当其冲、与之相匹配的创新型产品。从政策导向来看，新一轮车险综合改革中，银保监会首次在《征求意见稿》中提出要开发UBI产品，从监管层面释放了鼓励其发展的信号。

　　在车险市场集中度高、改革短期内将给行业带来经营压力的现状下，UBI或成为部分险企突围的赛道。近年来，由于车险市场手续费的不合理竞争，车险综合成本率时高时低，承保利润波动较大。《金融时报》记者梳理发现，在2015年商车费改前，车险综合成本率是99.39%，承保利润为37.81亿元；实施费改后的2017年，车险综合成本率降至98.96%，承保利润升为73.89亿元。但好景不长，2018年，车险综合成本率再次抬高至99.86%，承保利润降至10.53亿元低点。2019年，经过监管部门重拳整治市场乱象，车险综合成本率又降为98.6%，承保利润则出现103.6亿元的高光时刻。

　　尽管这为实施车险综合改革赢得一定调整空间，但不可否认，车险的市场集中度较高，我国三家头部险企市场份额超过60%。对于处于亏损状态的中小保险公司而言，机制灵活、决策效率高等特点使其具备精耕细分市场、放手创新车险产品的条件。“UBI的运营或许是一次弯道超车的机会。”一位财险公司人士对《金融时报》记者表示，目前，国内研发UBI的小型车险公司被看好，未来可以依靠不同驾驶行为采取不同费率的商业模式，降低自身出险成本，改善运营管理水平，提升利润率。

　　多方获益但开发难度不小

　　分析UBI各方诉求，业内人士认为，长期来看，UBI产品相较于传统车险具有很多优势，是顺应行业发展规律的产品，它能满足车险各利益相关方诉求，形成多赢的局面。UBI给消费者带来更多保费优惠，激励其采取更安全的驾车行为；更全面的风险评估指标带来了更精确的损失估计，驾车人更安全的驾驶行为也间接降低了保险公司的赔付成本；相关部门也希望借UBI实现更安全的道路交通状况，并达到环保目的。

　　但是，面对政策的支持和难得的发展机遇，保险公司要落地UBI，仍有几个难题摆在眼前。在近日召开的银保监会新闻通气会上，财险部副主任尹江鳌表示，第一是定价的经验数据还不足，因为UBI是新生事物，定价基础数据不够，定价的稳定性和可靠性受到一定影响，经验数据的积累还需要一定时间，新能源车在整个全国机动车的保有量中占比仅1%左右。第二是车辆的基础设施建设还需要过程，目前国家已经把车联网纳入新型信息基础设施建设的工程，正在积极推进。第三是设备配备还不到位，大部分机动车没有配备相应的UBI设备，新出厂的车和一些高端的新能源车有相应配备，但一些旧车和新生产的价格较低的车型尚未配备。第四是财险公司的承保和理赔服务能力还有欠缺。

　　一家财险公司的精算部总经理分析认为，UBI产品的主要定价技术难点在于驾驶员行为风险因子的度量。通过移动传感设备收集到的驾驶员行为数据是海量的，哪些数据与车险风险有着直接的关系，哪些数据与车险风险的相关性不高，不同的保险公司、不同的精算师可能有不同的认识和判断，从而可能搭建起不同的保费定价模型，也就可能会得到不同的保费金额，这就牵扯到数据标准是否统一的问题。

　　可以预见，从UBI产品的设计、费率的制定、系统的开发，到能快速地落地产品、选择用户、开展业务，这当中所涉及的环节和复杂度不容小觑。

　　多家险企探索实践UBI

　　审视全球发展情况，UBI用户主要集中在欧美国家。据不完全统计，全球有超过300家保险机构推出了UBI产品。2013年，全球UBI市场渗透率不到百分之一，而2016年的市场增长率高达32%，有效UBI保单达到1400万份；2017年，全球约有1740万张有效UBI保单，增速为26%；2018年，有效UBI保单数进一步增长至2480万份。在业务最发达的意大利，UBI渗透率达到14%，而其他国家均低于5%。

　　UBI在世界范围内遇到的一个主要进展障碍是，人们对于车联网采集的个人驾驶数据还存在困惑，因为隐私原因而反对加入车联网保险业务，这给车联网的普及带来了一定的困难。不过，随着UBI从简单的安装OBD设备到智能手机App应用的崛起，各国监管机构已经意识到UBI对于行业创新、保险公司盈利、改变驾驶习惯、减少车祸带来了正面效应，这些因素使得UBI车险的长期趋势被看好。

　　在我国，已有多家保险机构涉足UBI领域探索。例如，国内首家互联网保险公司——众安保险最新推出了“保骉”车险。在服务模式方面，打造场景化服务，满足车主对UBI车险的个性化需求；定价方面，“保骉”车险采用大数据技术，精准描摹用户画像，并通过收集车主的驾驶习惯、车辆信息、居住地区、家庭成员等信息多维度定价，鼓励车主建立良好的驾驶习惯，以获得更实惠的报价。再如，现有较具代表性的车宝UBI模式中，南京人人保公司利用车宝评测系统，根据驾驶数据计算车主安全驾驶奖励，保险公司作为最终资金提供者将奖励通过车宝提供给车主。

　　平安产险董事长兼CEO孙建平也表示，几年前该公司已开始研究UBI，终端载体经历了从车载“盒子”到智能手机的转变，“一人一车一价”的能力已经具备，只待合适的时机到来。而现在，或许就是国内保险机构深入探索实践UBI的最佳时机。

（来源：中国金融新闻网 作者：戴梦希）